Tai istorija apie sunkiai besiverčiantį jauną muzikantą, kuris labai nori, kad muzika taptų jo gyvenimu ir kad gyvenimas būtų puikus. Vieną rytą pabudęs, jis išvysta savo namuose keistą žmogų, atsiradusį iš niekur. Šis pasisako muzikantui esąs jo mokytojas. Iš dalies muzikos genijus, iš dalies filosofas, iš dalies ekscentriškas išmintingas vyras. „Ko tu mokysi?“ – klausia jaunasis bosistas. „Nieko“, – atsako keistuolis. Tai įdomios ir smagios kelionės pradžia. Dvasinės kelionės, per kurią jaunuolis sužinos, kad iš muzikos gaunamos dovanos atskleidžia gyvenimo dovanas, kad kiekvienas judesys, frazė, akordas turi savo reikšmę. Tereikia atrasti melodiją savo viduje.